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Ao decidir ingressar na Bolsa de Valores, aprender como escolher a melhor plataforma para operar faz toda a diferença durante o pregão, já que as ferramentas utilizadas pelo trader são determinantes para o sucesso ou fracasso de suas estratégias. 

Na maioria das vezes, o trader busca por uma plataforma que facilite suas operações e otimize suas estratégias, principalmente no módulo Day Trade, que exige bem mais agilidade. 

Como existem diversas plataformas de negociação disponíveis no mercado, listamos as funcionalidades mais procuradas por traders profissionais e que podem te ajudar a melhorar suas operações. 

Conheça todas as plataformas disponíveis na Clear e saiba mais detalhes para escolher a que mais se encaixa com o seu tipo de perfil. 😊 

Como escolher a melhor plataforma para operar: 10 funcionalidades principais

Para entender como escolher a melhor plataforma para operar é necessário avaliar alguns requisitos importantes, como a estabilidade e se ela possui funcionalidades essenciais para os traders.  

Confira as 10 principais funcionalidades: 👇 

#01 – Tape Reading

O Tape Reading é uma técnica de análise de fluxo de ordem, que costuma ser bem atrativa para quem opera Day Trade. 

Por meio dela, é possível acompanhar os Time and Trades (histórico de negócios fechados) e, assim, identificar as movimentações de preços resultantes das operações de grandes players. 

O objetivo é filtrar e agrupar o histórico das agressões mais relevantes para fazer uma boa leitura da movimentação do mercado e, a partir disso, tentar se posicionar na mesma direção. 

#02 – Recursos Gráficos

Em seguida, temos a análise gráfica, que costuma ser a funcionalidade mais utilizada pelos traders, principalmente para aqueles que enviam ordens diretamente dos gráficos. 

Porém, como todas as plataformas possuem esse tipo de recurso, o ideal é optar por aquela que tenha gráficos com diversas periodicidades, estudos, indicadores e modelos, como: 

#03 – Simulador

Plataformas com simulador são essenciais para iniciantes ou para backtest. Por meio dessa funcionalidade é possível testar suas estratégias em tempo real, aprender melhor sobre o funcionamento dos gráficos, analisar seu desempenho e, depois disso, começar a operar em uma conta de verdade. 

#04 – Aplicativo Mobile

Plataformas que contam com aplicativo para celular são indispensáveis. Isso porque, apesar de não ser a mesma coisa de optar pelo desktop, é essencial que o trader possa acompanhar suas operações em tempo real, mesmo não estando em frente ao computador. 

#05 – Automatização de operações

Outra funcionalidade muito procurada pelos traders é a automatização de operações, feita por robôs investidores. 

Depois de um tempo de experiência e com suas estratégias definidas, não é mais necessário repetir todos os dias a mesma operação. 😎 

Com uma plataforma que conte com robôs investidores é possível automatizar o envio de ordens usando mais de um robô em ativos diferentes ou iguais, executar diversas estratégias de forma simultânea, programar o stop loss, entre outros.  

O ideal é que o trader escolha o robô ideal e teste sua usabilidade no módulo de simulação para entender melhor como controlar riscos. Dessa forma, ele se preserva emocionalmente e tem tempo para estudar mais o mercado e aprimorar suas estratégias. 

#06 – Replay 

A ferramenta Replay permite que o trader possa rever os pregões anteriores e analise a movimentação do ativo durante o dia até chegar ao seu preço de fechamento. 

O objetivo dessa funcionalidade é ajudar o trader a entender o histórico do ativo, do início ao fim, para montar a melhor estratégia possível. 

#07 – Volume at Price 

Essa funcionalidade serve para que o trader possa acompanhar o volume negociado em todos os níveis de preço. Ou seja, por meio dela, é possível avaliar o comportamento do mercado em relação à escala de valor negociado. 

#08 – Relatório de performance

O relatório de performance é uma funcionalidade muito interessante para quem deseja ter uma visão geral de suas operações. 

Ao utilizá-la, é possível monitorar diversas informações, como: 

#09 – Enviar ou cancelar ordens em um clique

A possibilidade de enviar ou cancelar ordens com um só clique é outra funcionalidade muito requisitada por traders que buscam fazer operações com mais agilidade, com o objetivo de reagir de forma rápida às movimentações do mercado. 

A partir dessa ferramenta é possível ter uma visão geral da profundidade de mercado, podendo incluir o volume e o saldo de agressões, acompanhando a fila de ordens e usando o book para colocar ou cancelar ordens no preço desejado com apenas um clique. 

#10 – Indicadores

Por fim, os indicadores técnicos são fundamentais para quem opera por meio de gráficos. Isso porque, eles servem como base para o trader tomar suas decisões, como quando abrir ou fechar uma posição. 

Por meio deles, é possível identificar as tendências de mercado, movimentações de preços, entre outros. 

Existem diversos tipos de indicadores, como os de tendência, que indicam a direção dos preços; e os de oscilação, que ajudam a detectar os movimentos de reviravolta no mercado. 

O ideal é optar por uma plataforma que tenha vários tipos de indicadores e permita que você faça uma combinação entre eles, de forma personalizada. 

Plataforma Zero 

Muito bem, depois de todos esses pontos conseguimos perceber que encontrar a plataforma ideal para o seu perfil é fundamental.  

E, para facilitar ainda mais a vida do trader, a Clear lançou a campanha de Plataforma Zero. Mas como você pode aproveitar isso? 🤔 É simples, basta a realização de, no mínimo, um minicontrato, seja ele de índice ou dólar, com RLP ativo no mês de contratação. 

Pronto, sem segredos, só sucesso! 

Mas, vale ressaltar que, caso a operação não seja elegível para a campanha (ou seja, se, no mês de contratação, não for realizada uma operação de um minicontrato com RLP ativo), o valor integral da plataforma será cobrado no quinto dia útil do mês subsequente.  

Algumas das plataformas que se aplicam são: 

Além de muitas outras. 

Importante: A gratuidade é válida somente para uma plataforma, no caso, a de maior valor. 

Não deixe essa oportunidade passar, aproveite agora mesmo! A campanha irá durar 12 meses, podendo ser cancelada a qualquer momento com aviso prévio de 30 dias. 

Bora pra cima com a Clear! 🚀 

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Robô investidor: mexendo no computador aprendendo sobre corretagem zero com a Clear

Estamos sempre falando de robôs de investimentos e como eles têm dominado o mercado financeiro. Podemos ver um pouco sobre esta tendência neste artigo.

Uma das grandes vantagens do investimento com robôs é a consistência. Um bom robô para ter ganhos consistentes, irá sempre executar sua estratégia, faça chuva ou faça sol. Com isto, ele tenderá a operar bastante, gerando mais oportunidades e também mais custos.

Porém, agora, já que os clientes da Clear têm corretagem zero, o cenário mudou. A corretagem é somente um dos diversos custos que impactam no investimento de um cliente em Bolsa, mas, muitas vezes, é o mais relevante.

A corretagem zero é capaz de impactar bastante na operação de um cliente: dependendo da operação, a corretagem representa, sozinha, cerca de 90% dos custos.

Já com o custo de corretagem zerado, o investidor “comum” passa a ter mais chances de competir no mercado. Isto porque, ele passará a ter custos mais próximos dos grandes players que já operam em condições diferenciadas há bastante tempo.

Robô investidor, corretagem zero: Imagem gráfica com dados e um globo holográfico

Como a corretagem zero impacta sua operação com robôs de investimentos?

Imagine que você, trader, após muitos estudos e esforços, encontrou um robô capaz de automatizar a sua estratégia de investimentos em minicontratos de índice ou dólar. Essa estratégia, por exemplo, tem as seguintes características:

Parece factível, certo?

Com essa estratégia você teria um resultado esperado (bruto, sem considerar os custos) de R$ 37,00 por operação (65% de chance de R$ 100,00 – 35% de chance de -R$ 80,00).

Como o robô realiza em média 5 operações por dia, isso representaria um lucro diário de R$ 370,00. É o tipo de robô que um trader pode manter em seu portfólio de estratégias enquanto ele busca novos robôs de investimentos e faz suas operações manuais.

Mas, considerando os custos que você tinha antes, você teria o gasto de R$ 23,00 por dia (isto é, 10 x 2 x 5 = 100 vezes o custo gerado por cada minicontrato negociado: R$ 0,09 de corretagem e R$ 0,14 de taxas da B3 e impostos), o equivalente a mais de 6% do seu resultado. Com a corretagem zerada esse gasto cai para R$ 14,00, ou, seja, menos de 4%, representando uma economia de R$ 198,00 reais no mês, considerando 22 pregões e mais de R$ 2.300,00 reais no ano.

Como aproveitar isso?

Na Clear, a corretagem zero é para todos os produtos. Abra sua conta na Smarttbot e busque sua melhor estratégia: crie robôs de investimentos, faça simulações e otimize suas operações.

Depois, com poucos cliques, conecte seu robô com sua conta na Clear e fique livre de corretagem!

Abraços e bons investimentos!

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Entenda como funcionam os robôs investidores e descubra 3 verdades sobre as plataformas de automatização

Os robôs investidores são uma realidade no mercado. Utilizados por grandes traders há anos, eles têm se tornado uma opção viável para os investidores pessoa física por meio de inovadoras soluções lançadas no Brasil nos últimos anos.

Se os grandes traders usam esta solução há anos – e só aumentam seu uso ao longo do tempo – provavelmente trata-se de uma resposta positiva para os investimentos.

Acontece que diversos traders acabam vendo os robôs como a solução de todos seus problemas para investir. O que não é, nem de perto, verdade.

Abaixo, irei explorar alguns pontos sobre robôs investidores para que você possa entender um pouco mais sobre as plataformas de automatização e como utilizá-las da melhor maneira responsável.

Robôs investidores não tiram todo o trabalho do trader

Um robô investidor irá operar apenas o que ele for configurado para fazer. Isto significa que o robô será tão bom quanto a sua configuração. Alguns robôs funcionam de forma aberta ou caixa-branca, no qual o trader tem que configurar exatamente o que ele precisa fazer.

Outros já trazem uma certa lógica dentro deles e permitem que o trader modifique somente alguns de seus parâmetros, mas possuem uma lógica fechada dentro do código, que pode ser explícita ou não para o usuário final.

Independentemente do tipo de robô, o trader precisa entendê-lo muito bem para operar com sucesso. É importante saber as características do robô, em quais momentos ele performa bem e em quais ele performa mal, para poder, ativamente, configurá-los (ou até mesmo saber quando inicia-los ou para-los) e formar seu portfólio de robôs.

Para isso, o investidor deve entender as características da plataforma onde o robô opera e também como interpretar os resultados.

Resultados Históricos não representam o desempenho futuro do robô

É comum um robô investidor ser apresentado junto com um resultado histórico, real ou simulado. Além disso, é essencial que o trader entenda que um resultado positivo no passado não significa um resultado positivo no futuro. Listarei alguns motivos:

São diversos os fatores que impactam o resultado de um robô e tornam a simulação potencialmente diferente. Por isso, é necessário ao investidor muita atenção e cuidado antes de começar a investir e escolher quais robôs irá utilizar.

É melhor combinar diversos robôs do que apostar em um só

Falamos acima da diferença de um resultado histórico para o resultado real de um robô. Outro segredo importante é saber que nenhum investidor grande coloca todos seus recursos em uma única estratégia ou em um único robô.

Caso contrário, um bom robô seria um fundo de investimento gerido por seu autor e não um software vendido ou licenciado para os clientes.

Por isso é importante que o trader trabalhe continuamente no processo de encontrar bons setups, estudando, testando e melhorando os seus robôs.

Os robôs trazem uma grande vantagem de tempo para o investidor, que não precisa acompanhar constantemente o mercado para não perder as oportunidades de investimento. E a mágica para o sucesso é investir todo este tempo em melhorar seu portfólio de robôs investidores, com novos estudos e testes.

Abraços e bons investimentos!

Abra sua conta na Clear e comece a operar com robôs investidores!

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Aprenda como funciona uma plataforma de automatização de investimentos para melhorar suas operações

Uma plataforma automatização de investimentos é responsável por toda a infraestrutura que um robô investidor precisa para funcionar. As principais funcionalidades que ela deve fornecer são:

Como funciona uma plataforma de automatização de investimentos

A foto mostra uma mão robótica em um fundo com pontos brilhantes, em referência às plataformas de automatização de investimentos.

Os dados históricos do mercado devem ser armazenados e disponibilizados para as estratégias de algotrading para que, assim, elas possam fazer cálculos prévios e carregar informações necessárias ao seu estado inicial, que pode incluir, por exemplo, uma gama de indicadores técnicos que precisam ser calculados para seu período (incluindo vários intervalos de tempo no passado), desde o início da execução da estratégia.

Os dados mais básicos que podem ser armazenados são os negócios que ocorrem na Bolsa em todo pregão. Porém, podemos armazenar também os dados pré-processados como, por exemplo, candles de várias periodicidades, que facilitam os cálculos, já que temos uma quantidade muito menor de dados representando um mesmo intervalo de tempo.

Em um minuto do dia 02/05/2018 chegamos a ter, por exemplo, diversos negócios do minicontrato de índice WINM18, representados por um único candle, que é o único dado necessário para a maioria dos indicadores, como por exemplo as Médias Móveis e o HiLo (Na SmarttBot, todos os dez indicadores da estratégia Tangram 2 só requerem candles para seu cálculo inicial).

Além de fornecer os dados históricos do mercado, uma plataforma de algotrading deve fornecer dados em tempo real, negócio a negócio (ou preço a preço em certos casos) para que a estratégia consiga acompanhar o mercado sem atraso.

Stop loss

O stop loss de uma plataforma de automatização de investimentos, por exemplo, precisa saber exatamente qual o preço mais atual para entender quanto um robô está perdendo e enviar a ordem de stop assim que o valor de stop definido tenha sido atingido.

Outro exemplo, seria o uso de candle aberto, no qual o robô faz os cálculos de seus indicadores com o candle incompleto, atualizado a cada nova atualização de preço.

Além de permitir que os robôs façam seus cálculos com os dados do mercado para decidir o momento de comprar ou vender, uma plataforma deve permitir que os robôs enviem ordens para as corretoras.

Geralmente, um robô opera em apenas uma conta de uma única corretora, mas é possível ter vários robôs operando na mesma conta ou ter um mesmo cliente com vários robôs,cada um operando em uma corretora distinta.

A plataforma deve cuidar de suas conexões com cada corretora e gerenciar apropriadamente o envio de uma ordem de um robô para que chegue na corretora e na conta correta. Uma plataforma pode também permitir que o robô envie ordens para um simulador da bolsa de valores, como o disponível na plataforma SmarttBot, que irá simular a execução das ordens sem enviar essas ordens para uma corretora real.

Controle de ordens e posições

Por último, uma plataforma de automatização de investimentos deve fazer o controle de ordens e posições para cada robô, informando ao robô o estado de suas ordens (que pode mudar, conforme a corretora informe a plataforma sobre o status de cada ordem) –  se ela foi executada, alterada, ou cancelada – e também qual sua posição atual, conforme seu histórico de ordens.

Cada robô tem sua própria visão de uma parte da conta na corretora, sendo que cada robô opera de forma independente. Portanto, o posicionamento de um robô não reflete as posições na conta da corretora. Podemos ter, por exemplo, dois robôs em uma mesma conta operando o mesmo ativo, um comprado e outro vendido, ambos na mesma quantidade, o que significa que a conta na corretora não estaria posicionada, mas zerada.

Outras funcionalidades

Apesar de essas serem as principais responsabilidades de uma plataforma automatização de investimentos na Bolsa de Valores, existem outras tarefas que podem servir para determinadas estratégias e funcionalidades do produto.

A SmarttBot é uma plataforma que faz o controle da execução dos robôs, ao contrário de algumas plataformas que deixam a execução por conta do usuário.

Outra funcionalidade é a disponibilização de estratégias automatizadas prontas, gratuitamente ou em uma loja de estratégias.

O intuito final de uma plataforma para robôs investidores é permitir que os robôs traders possam investir na bolsa de valores de maneira eficiente, robusta e confiável, utilizando a estratégia de sua preferência.

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Descubra como colocar o seu investimento no piloto automático

As operações automatizadas vieram para ficar. No mercado americano mais de 70% das ordens que chegam às bolsas partem de robôs investidores. No Brasil, o volume de robôs investidores vem crescendo e já representa mais de 30% dos negócios realizados.

Nos últimos tempos, estes robôs estavam nas mãos de grandes profissionais, investidores institucionais e estrangeiros. Sendo assim, estavam com os tubarões do mercado. Eles utilizavam da automatização para conseguir vantagens de milissegundos em suas operações e executar as mais diversas estratégias de investimento simultaneamente.

Fator emocional para operar na bolsa

Outra grande vantagem de automatizar seus investimentos é a ausência de fatores emocionais ao investir. Os robôs não sentem raiva, ganância ou medo. Nunca ficam cansados, são frios e calculistas, o que faz com que executem sua estratégia sempre com precisão. Enquanto nós, seres humanos, precisamos lutar contra a nossa natureza para ser um bom e consistente trader.

Qualquer trader já se pegou torcendo contra o mercado, pensando em tirar o stop (alguns chegam a tirar) ou mesmo, “deixando o trade para longo prazo”. Estas são algumas das armadilhas psicológicas que fazem o investidor perder dinheiro, isso acontece pelo simples motivo de serem humanos. Por esta razão, uma grande parte do trabalho do trader é o de treinar seu estado mental para operar. Alguns terão mais facilidade, outros menos e muitos irão desistir pelo caminho.

A automação de investimentos como solução

Uma solução bastante direta para estes problemas é utilizar estratégias automatizadas através de robôs investidores. Todo o tempo que você dedicaria em seu preparo psicológico vai poder gastar em estudos para encontrar as melhores estratégias de investimento.

Como já foi mencionado, os robôs saem na frente neste desafio. São frios e calculistas e não precisam parar para almoçar ou ir ao banheiro. Ele será tão bom quanto a estratégia que ele está executando, o que fará com que um trader ganhe ou perca com precisão. O desafio do ser humano será apenas o de encontrar (lembrando de reavaliar periodicamente) as melhores estratégias que serão investidas por estes robôs.

Com os robôs é possível acompanhar mais ativos e estratégias do que seria possível sem eles. Mesmo um trader mais experiente, que possui uma trading station com 6 ou 8 telas, teria dificuldade em executar mais do que 10 estratégias simultaneamente. Já para os robôs esta tarefa é simples.

Gostou da ideia de investir com robôs? Dê uma olhada na plataforma SmarttBot

Na SmarttBot você consegue fazer o seu cadastro e simular com um robô de forma gratuita. A dica final é: sempre comece simulando e estude muito antes de investir com dinheiro real!

Abraços e bons investimentos.

Sobre o autor:

Mateus Lana, Co-founder & BizDev da SmarttBot
Apaixonado por investimentos, opera na bolsa desde 2007. Acredita no empreendedorismo e na tecnologia como forma de mudar o mundo. Fã de tudo que é “meio nerd”.

Opere na Bolsa de Valores com corretagem ZERO. Abra sua conta na Clear!