Você sabe o que é fazer backtesting? Para quem está começando a operar na Bolsa de Valores, ou quem já investe há mais tempo, precisa entender a importância do backtesting e como utilizá-lo de forma estratégica.
O backtesting, ou “conta de simulação” como é conhecido popularmente, é um teste que ajuda a identificar padrões ou comportamentos que podem ser percebidos a partir de dados do passado.
Hoje em dia, essa prática ainda é pouco conhecida pelos traders e investidores. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse recurso?
Boa leitura! 👇
O que é backtesting?
Backtesting, também chamado de backtest, é um teste feito utilizando dados históricos relevantes, que funciona como uma estratégia para uma pessoa obter uma perspectiva do que pode ocorrer no futuro. Nesse sentido, a sua aplicação abrange diferentes segmentos, incluindo o mercado financeiro.
Nos investimentos, essa prática funciona como uma estratégia operacional que sairia de acordo com o movimento anterior já feito pelo mercado. Ou seja, voltar a um período passado e analisar se uma operação ou estratégia teria dado certo ou errado.
Como funciona o backtesting no Day Trade?
Um investidor ou trader que deseja aplicar backtesting deve ter em mente que é preciso reunir uma base de dados confiáveis, além de entender a fundo como funciona essa estratégia. Para isso, é possível utilizar ferramentas que viabilizam a prática do teste.
No Day Trade e no Swing Trade você pode ensaiar um operacional ou até a sua disciplina utilizando a função “replay” do Profit Pro para eventos que já ocorreram. Você também pode acompanhar os traders mais experientes utilizando a função “simulação” — que nada mais é do que um backtesting de como você se sairia se estivesse investindo de verdade.
Em alguns casos, é preciso ter cuidado com qual ferramenta se utiliza para fazer backtesting, pois podem apresentar algumas limitações. Uma delas inclui dados que não são confiáveis o suficiente para embasar suas estratégias. 🎯
Por isso, é sempre importante contar com ferramentas e simuladores para day trade que oferecem dados confiáveis, como as plataformas da Clear Corretora.
Além de tudo, é necessário ter muita atenção aos números de séries usadas no teste. Isso porque, ao simular processos muito grandes, pode acarretar em uma demora maior. Por outro lado, realizar séries curtas pode acarretar na discrepância da realidade do mercado financeiro.
Para evitar esse problema, é possível usar simuladores que possuem seus dados tratados, com o objetivo de manter uma precisão das informações. Desse modo, o processo e tempo do teste é otimizado.
Qual é a importância do backtesting?
O backtesting é de grande importância, pois é um método capaz de trazer resultados positivos para os traders e investidores, mostrando que uma estratégia tem fundamento. Isso significa que ela pode gerar lucros ao ser implementada.
Pelo contrário, se o resultado do backtesting for mais baixo do que esperado, é possível observar que a estratégia não é tão segura para a operação que o profissional deseja realizar. Assim, é possível identificar falhas e alterá-las para melhorar seus resultados.
Essas ações funcionam como um ponto de segurança para o trader aplicar seu dinheiro, evitando prejuízos. Sendo assim, vale apostar neste teste para validar e prever suas ações no mercado financeiro. 💸
Basicamente, o backtesting é importante porque reduz riscos nas operações financeiras e oferece uma visão analítica mais ampla e para ajudar o trader e investidores nas suas negociações.
Quais as vantagens e desvantagens do backtesting?
Após compreender o que é backtesting e qual a sua importância, é possível entender sua importância nas estratégias de investimentos. Agora, elencamos algumas vantagens e desvantagens de realizar backtesting. Confira:
Vantagens
- O backtesting permite que o trader tenha mais segurança emocional na hora de realizar suas operações reais;
- Essa ferramenta permite que as pessoas interessadas em investimentos treinem em um ambiente sem riscos, antes de realizar ações que podem resultar perdas ou ganhos financeiros;
- Permite a análise de diferentes cenários, ajudando a aprimorar a análise técnica de cada indivíduo, além de identificar falhas;
- É possível realizar quantos backtesting desejar.
Desvantagens
- Nos testes são utilizados resultados do passado. Logo, isso não garante um resultado futuro;
- O backtesting não é um método que traz 100% de eficácia, afinal, o cenário financeiro e econômico está em constante mudança. Por isso, é fundamental estudar sobre o mercado financeiro para entender os movimentos dos ativos e empresas;
- O ideal é realizar testes com dados mais recentes, como de no máximo 4 meses. Caso utilize dados de mais de anos atrás, é possível que o resultado não seja como você esperava.
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Cuidados necessários para realizar backtesting
Se você utilizar o replay como se fosse um “jogo”, você não estará ensaiando os resultados reais do seu conjunto de técnicas, logo, quando você for para a conta real achando que está com uma estratégia de trade robusta, certamente, se frustrará.
É nesse ponto que a entrada do investidor na bolsa começa a ficar mais perigosa. ⚠️
Você já começa a tentar encontrar motivos para o seu insucesso e culpa sempre o que está ao seu redor ou quem está ao seu lado. Nesse momento, é natural do ser humano se auto sabotar e esquecer de olhar para si, vendo apenas problemas e defeitos externos quando na realidade o problema está com você.
Por isso, uma dica muito relevante é a seguinte: fique no simulador, ou no backtesting, ou no replay de mercado o maior tempo que você conseguir. Isso porque realizar treinos e ensaios nunca é demais, além de que só fortalecerá suas habilidades como trader.
Além disso, procure pegar intervalos de tempo mais longos para que a sua avaliação de performance não seja baseada em poucas informações. Principalmente, se você desejar conquistar o sonho de viver de trader. Portanto, estudar e testar antes é essencial.
Viu como o backtesting é fundamental para suas operações financeiras? Com ele, você garante mais sucesso e resultados satisfatórios, além de aprimorar sua técnica e potencializar cada vez mais seus conhecimentos sobre trading.
Bora pra cima! 🚀
