Aprenda o que é Ibovespa e como é calculado o principal índice do mercado de ações!
Se você está começando a operar na Bolsa, já deve ter ouvido por aí que “o Ibovespa caiu” ou “o Ibovespa subiu”, e até pode ter confundido o índice com a antiga BM&F Bovespa, que é a denominação da Bolsa de Valores de São Paulo e hoje leva o nome de B3.
Com certeza, você já deve ter se deparado com a ação BOVA11 no home broker, que nada mais é do que um fundo que replica exatamente a composição do índice.
Mas afinal, o que é Ibovespa? 🤔
Assim como o Dow Jones é o índice mais importante da Bolsa de Nova York, o Ibovespa é o principal índice da Bolsa Paulista e calcula a média de desempenho de uma carteira com as principais ações negociadas na B3.
Neste artigo, você vai entender:
- O que é Ibovespa;
- Como o Ibovespa é calculado;
- Qual a sua importância no mercado.
Vem com a gente! 🚀
O que é Ibovespa?
Conhecido como IBOV, o índice funciona como um termômetro do mercado acionário do Brasil e mede, através de um sistema de pontos baseado em reais, o desempenho médio de uma carteira teórica com as ações mais representativas e negociadas em Bolsa.
O Ibovespa foi criado em janeiro de 1968 e é um índice de retorno total. Ou seja, além de considerar as variações nos preços dos ativos que fazem parte de sua carteira teórica, ele reflete o impacto do pagamento de todas as categorias de proventos das empresas emissoras dessas ações.
Como a carteira do Ibovespa é composta?
Bom, tão importante quanto saber o que é o Ibovespa é entender como ele é composto.
Basicamente, a B3 reavalia a composição da carteira IBOV a cada 4 meses e os principais critérios para fazer parte do índice é ter uma boa liquidez e grande volume financeiro negociado em Bolsa.
De forma geral, as ações e units de ações que integram o Ibovespa precisam atender aos seguintes requisitos:
👉 Fazer parte dos ativos elegíveis que, no total e dentro do período de um ano, representem 85% do índice de Negociabilidade.
👉 Ter presença em pregão de 95% no último ano.
👉 Ter participação de volume financeiro a partir de 0,1% no mercado à vista.
👉 Não ser Penny Stock, que são aquelas ações que possuem cotações abaixo de R$ 1.
O peso de cada uma das ações na pontuação do índice Ibovespa pode diferir e variar, conforme o volume de ativos de uma mesma empresa presente na composição da carteira.
Isso quer dizer que, se o índice subir, não significa que, necessariamente, todas as ações que compõem a carteira tiveram alta, já que alguns ativos possuem maior peso do que outros e ajudam a puxar o índice para cima ou para baixo.
Companhias como a Petrobras, por exemplo, que possuem um alto volume de negociação em Bolsa, podem ser responsáveis, dependendo do desempenho de sua cotação durante o pregão, por fazer a pontuação do Ibovespa subir ou cair.
Importante ressaltar que, para ponderar a carteira, uma companhia não pode ter uma participação maior do que 20% em ações na composição do índice.
Quais são as ações que compõem o Ibovespa?
Veja, na tabela a seguir, quais são as principais ações que compõem a carteira desse índice:
| IBOV – Carteira do Dia 04/04/22 | |
| Código | Ação |
| VALE3 | VALE |
| PETR4 | PETROBRAS |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO |
| BBDC4 | BRADESCO |
| B3SA3 | B3 |
| PETR3 | PETROBRAS |
| ABEV3 | AMBEV S/A |
| HAPV3 | HAPVIDA |
| WEGE3 | WEG |
| ITSA4 | ITAUSA |
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Como o índice Ibovespa é calculado?
Os pontos do IBOV são calculados em tempo real e seu resultado é baseado na cotação de cada ação que integra o índice, multiplicado pela quantidade teórica dos ativos que compõem a carteira.
Cada ponto vale 1 real, logo, se a pontuação estiver em 85 mil pontos, todos os ativos que compõem a carteira teórica do Ibovespa estarão valendo isso em reais.
Quer entender mais sobre esse índice tão importante? Então, assista ao vídeo abaixo que o canal da Clear no YouTube preparou sobre o tema:
Qual a importância do Índice Ibovespa?
Por refletir o comportamento das principais ações negociadas em Bolsa, o índice Ibovespa serve como um ótimo parâmetro para quem deseja operar nos pregões.
Analisando seu gráfico e acompanhando sua cotação diariamente, é possível sentir como está a economia do país, a saúde das empresas e, principalmente, se vale a pena ou não negociar as ações que o compõem ou os produtos que o usam como referência.
Como operar o Ibovespa?
Depois de compreender, de fato, o que é Ibovespa, é hora de aprender como operar esse índice no mercado.
Apesar de não ser possível investir diretamente nos pontos do Índice Ibovespa, existem algumas opções de produtos ligados ao IBOV, que são altamente negociados como, por exemplo:
Contratos de Índice
São contratos futuros que se baseiam no Índice Ibovespa sendo negociados com uma data de vencimento predeterminada. Cada lote é composto por 5 contratos e sua cotação equivale aos pontos do IBOV em reais, ou seja, R$1 real a cada ponto.
Minicontratos de Índice
Assim como os contratos cheios, os minicontratos de índice também se baseiam na variação da pontuação do Ibovespa.
Eles são negociados no mercado futuro, com vencimento bimestral e sua cotação é medida por pontos, que valem 20% do contrato cheio, ou seja, R$0,20 cada.
ETFs
ETFs são fundos de índices negociados em Bolsa que possuem um determinado índice como referência. No caso do Ibovespa, a ETF é o BOVA11, que pode ser negociado como uma ação e procura obter uma rentabilidade próxima à pontuação do IBOV.
Fundos de Ações Ibovespa
Nesta opção, é possível comprar cotas de um fundo de ações, como o BOVA11, que segue a carteira do Índice Ibovespa. O fundo terá resultados próximos ao índice e suas cotas serão administradas por um gestor profissional.
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