Ibovespa Futuro: o que é e como funciona?

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Por: Time Master Clear

10/11/2023 • Atualizado: 10/11/2023

11 minutos

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O Ibovespa Futuro (ou índices futuros) trata-se de um tipo de investimento de renda variável no qual é negociado no mercado futuro. Mas afinal, o que significam esses nomes? 🤔

Basicamente, o mercado futuro é o ambiente em que são negociados contratos de compra e venda de ativos liquidados no futuro. Um dos produtos que podem ser negociados é o Ibovespa. Logo, ele é chamado de Ibovespa Futuro.

Apesar dessa temática gerar muitas dúvidas em investidores e traders porque tratam de ativos que exigem conhecimento para operar na Bolsa de Valores, vamos abordar tudo que você precisa saber neste conteúdo. Acompanhe! 👇

O que é Ibovespa e qual sua importância?

Para entender o que é e como ele funciona o Ibovespa Futuro, antes de tudo é preciso entender o Ibovespa. O Ibovespa, também conhecido como IBOV, é o principal indicador das ações negociadas na B3. Composto pelas ações com maior volume de negociação na Bolsa de Valores. O índice mede o desempenho dessas ações, e é calculado por uma média ponderada de suas performances.

Então, quando se fala que o Ibovespa subiu, em geral quer dizer que as empresas que compõem o índice, em média, se valorizaram e, por isso, os investidores estão mais otimistas. No entanto, também ocorre o contrário. Quando o índice cai, aponta para uma cautela maior por parte do mercado.

Portanto, o Ibovespa funciona como um “termômetro” do mercado de ações brasileiro. Como ele engloba as ações de empresas mais negociadas na Bolsa, ele demonstra o sentimento geral do mercado. Por isso, mesmo que você não invista no índice é interessante acompanhar como ele está.

👉Para saber mais sobre o Ibovespa, confira este conteúdo completo.

Agora, vamos aprender tudo sobre o IBOV futuro!

O que é o índice Ibovespa Futuro?

Foto de pessoas operando em ibovespa futuro.

Ibovespa Futuro é um contrato derivativo negociado no mercado futuro, no qual negocia-se uma expectativa do valor, em pontos, que o índice terá em uma data do futuro. Ele é muito similar a compra de uma carteira de ações, porém é um ativo que possui vencimento.

Esse investimento é derivado do índice Bovespa, ou seja, tem seus ganhos ou perdas atreladas ao índice. E, como citamos, todos os contratos do Ibovespa futuro têm uma data de vencimento com uma expectativa de pontos para essa data.

Além disso, o índice trata-se de um ativo de renda variável, sendo considerado bastante volátil e de alto risco.

O que é e como funciona o mercado futuro?

Para contextualizarmos, o mercado futuro é um ambiente da Bolsa de Valores onde são negociados os contratos de compra e venda de mercadorias, que vão desde produtos alimentícios até moedas, commodities, juros e o próprio Índice Bovespa, que serão realizados em uma data futura.

Como consultar o Ibovespa Futuro?

Como explicamos, o valor do índice Ibovespa Futuro pode variar. Logo, o ideal é acompanhar e consultar o índice em uma plataforma que mostra a cotação em tempo real, para que você esteja sempre atualizado, como o próprio site da B3.

Como funciona o Ibovespa Futuro?

O Ibovespa Futuro negocia a expectativa de pontos do principal índice da Bolsa de Valores, certo? Então, para ficar mais claro de como funciona o Ibovespa Futuro, vamos dar um exemplo. 👩‍🏫

Suponha que o Índice Bovespa esteja em 90.000 pontos e foi negociado um contrato futuro com vencimento em determinada data em 100.000 pontos. Neste caso, o contrato futuro está sendo negociado com ágio. Assim como quando a cotação futura é inferior a cotação à vista, o contrato futuro está negociando com deságio.

Se for operação de Day Trade, para saber se o investidor terá ganhos com a operação, é necessário apurar a diferença de compra e venda no momento que o investidor zera a sua posição. Se o preço médio de compra for menor que o de venda, o investidor terá lucro na operação. Ou em caso de operações Normais, calcular a soma dos ajustes diários até o encerramento da posição. Se a soma de todos os ajustes for positiva, o investidor também terá ganhos na operação.

Efetivamente, o fechamento das negociações no mercado futuro se dá por liquidação financeira. Enquanto a operação está em aberto, são calculados os lucros ou prejuízos que ela está gerando todos os dias. É o que se chama de ajuste diário.

As posições mantidas são avaliadas a partir de um preço de referência – o preço de ajuste diário. Se o valor das posições em uma certa data está abaixo do preço de ajuste, significa que elas – naquele dia – tiveram ganho. E assim por diante. Em caso de posições abertas até o vencimento, os últimos ajustes, crédito ou cobranças são feitas, num processo conhecido como liquidação financeira, e a operação é encerrada.

Simples, não é mesmo? 💡

Portanto, para investir nesse mercado é necessário ter a capacidade de fazer previsões sobre a economia, ou utilizando a análise técnica. Contudo, o mercado é imprevisível e extremamente volátil em que diferentes fatores podem interferir drasticamente em seus resultados. Por isso, investir no Ibovespa Futuro é para os investidores que tem bastante aptidão ao risco.

👉 Perfil de risco: saiba qual é o seu perfil de investidor!

Entenda os contratos do Ibovespa futuro

Os contratos do Ibovespa futuro são negociados em duas modalidades, conhecidas como:

  • contrato cheio;
  • contrato mini de Ibovespa.

O Contrato cheio, também chamado de Futuro de Ibovespa, é calculado a partir dos pontos do índice, e cada ponto é igual a R$ 1,00. Além disso, o lote mínimo para investir no Ibovespa Futuro é de 5 lotes. Ou seja, se o Ibovespa estiver em 100.000 pontos, o contrato cheio valerá R$ 100 mil.

Já o Contrato Mini, também chamado de Futuro mini de Ibovespa, tem o valor de R$ 0,20 por ponto do índice. Então, seguindo o exemplo acima, o contrato mini valeria R$20 mil. O seu lote mínimo é de 1 mini contrato, apenas. Fique por dentro de tudo sobre os contratos futuros no vídeo a seguir!

Qual o código do Ibovespa Futuro?

O ticker do Ibovespa futuro é representando pelas siglas IND e WIN. Vale ter em mente que os contratos de índice futuro vencem a cada dois meses, sendo nos meses pares e na quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês de vencimento. 

Veja na tabela a seguir como descobrir qual é o código do Ibovespa Futuro hoje:

TIPO DE CONTRATOCÓDIGO
Contratos-MiniWIN + mês de vencimento + ano vigente
Contratos CheiosIND + mês de vencimento + ano vigente

Como você viu, a sigla do Ibovespa futuro é acompanhada de um código do mês e ano de vencimento do ativo. Confira a tabela abaixo:

Mês de vencimento do contratoCódigo
Janeiro
FevereiroG
Março
AbrilJ
Maio
JunhoM
Julho
AgostoQ
Setembro
OutubroV
Novembro
DezembroZ

Por exemplo, um ativo com a sigla INDZ23 é um contrato de Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2023.

Vantagens do Ibovespa Futuro

Investir em Ibovespa Futuro pode ser uma boa alternativa para diversificar sua carteira de investimentos. Então, fique por dentro das vantagens desse tipo de investimento. 👇

Proteção por meio de hedge

Ele é uma maneira de se proteger por meio de hedge contra a alta volatilidade do mercado financeiro. Ou seja, você se protege contra a variação de preço.

Não pague à vista

Não é necessário arcar com todos os custos da transação na hora da negociação. É uma possibilidade de replicar o comportamento do Ibovespa sem precisar arcar com os custos do mercado à vista.

Alta liquidez

As operações no Ibovespa Futuro têm alta liquidez. Geralmente, com uma única operação, é possível ter alta liquidez sem precisar negociar ação por ação como no mercado à vista.

🔹O que é liquidez nos investimentos?

Como investir no Ibovespa Futuro?

Quer ter esse investimento na sua carteira? Não se esqueça que ele trata-se de um tipo de investimento de renda variável.

Por isso, ele é recomendado apenas para quem tem perfil de investidor arrojado, ou seja, aqueles que têm mais aptidão ao risco. Além disso, é um investimento complexo que demanda análises e estudos. Então, é indicado para investidores experientes.

Se esse é o seu caso, o Ibovespa Futuro pode ser uma boa escolha!

O investimento se dá de maneira parecida como acontece quando você investe em ações, por exemplo. Portanto, para investir em Ibovespa Futuro primeiro é necessário abrir conta em uma corretora de valores, como a Clear.  Após ter sua conta aprovada, o investimento pode ser feito pelo seu home broker.

Conheça algumas estratégias para investir no Ibovespa Futuro

Na hora de investir no Ibovespa futuro, você pode aproveitar de algumas táticas. Veja:

Hedge

Já citamos brevemente, mas o Hedge é uma das estratégias utilizadas para investir nesse tipo de investimento. Ao realizar um hedge, você protege sua carteira de investimentos contra a volatilidade e oscilação dos investimentos. 🧠

Dessa maneira, o investidor que utiliza o Ibovespa Futuro para hedge pode lucrar com a queda do mercado. Logo, ele conseguirá equilibrar as perdas e ganhos da carteira, reduzindo então a volatilidade. Confira o exemplo a seguir:

  • Se o mercado cai: ele ganha com o hedge, mas perde com a queda de suas ações;
  • Se o mercado sobre: ele perde com o hedge, mas ganha com a alta de suas ações.

Especulação

Nessa estratégia trabalha-se com a expectativa do movimento do índice no futuro. Ou seja, tenta-se prever a movimentação do índice para lucrar com o contrato.

Para fazer a especulação muitos investidores fazem uso da análise técnica: utilizam padrões gráficos na tentativa de prever e antecipar movimentos de alta ou queda na pontuação do índice Bovespa.

Conclusão

O Ibovespa não é o único ativo que pode ser negociado no mercado futuro. Ele faz parte da categoria “índices” que são negociados no mercado futuro. Investimentos como mini dólar e commodities no mercado futuro são exemplos de ativos que podem fazer parte da diversificação de carteira de um investidor arrojado.

Tanto no mercado futuro Ibovespa, quanto no caso de outros ativos negociados aplicamos o mesmo princípio: o contrato negociado tem vencimento em uma data futura. A lógica é a mesma e o risco também. Porém, apresenta as vantagens de investir nesses tipos de ativos.

Agora que você sabe o que é Ibovespa futuro e como ele funciona, não deixe de sempre buscar conhecimento sobre o mercado financeiro por meio de vídeos, cursos, análises e conteúdos como do Blog Master Clear para aprimorar suas análises.

Se deseja investir, aproveite para abrir uma conta na Clear, a primeira corretora com corretagem zero! 🚀