Certamente você já deve ter lido ou ouvido notícias a respeito do desempenho das empresas na Bolsa de Valores, não é verdade? Mas você já se questionou sobre quais indicadores são usados para definir essas análises? Pois bem, o Market Cap é um dos mais importantes.
Pensando nisso, preparamos este conteúdo para te contar o que são indicadores de ações, o que é Market Cap, como é feito seu cálculo, e outras informações relevantes sobre o assunto. Vem com a gente! 👇
Indicadores de ações: o que são?
Indicadores de ações são métricas usadas por quem investe para calcular as possibilidades de desempenho de investimentos no longo prazo, podendo ser usados para analisar fundamentos de empresas, produtos ou serviços. Em outras palavras, são ferramentas de medição de potenciais e resultados das ações na Bolsa de Valores.
O uso estratégico dos indicadores financeiros permite que pessoas investidoras obtenham informações concretas para que saibam como agir, como fazer as devidas comparações e onde estão as principais oportunidades para investir.
Sua importância se deve ao fato de ajudarem a diagnosticar a real situação de uma empresa diante do mercado, isto é, avaliar sua saúde financeira e obter uma perspectiva mais precisa quanto ao seu desempenho futuro.
O que é Market Cap?
Market Cap é um medidor financeiro usado para mensurar o tamanho de uma empresa a partir do valor pelo qual ela é negociada na Bolsa de Valores. Essa métrica é também uma das principais ferramentas para avaliar se a organização está tendo uma performance satisfatória e crescendo com o decorrer do tempo.
Em sua tradução literal, o conceito de Market Cap pode ser entendido como Capitalização de Mercado, ou seja, é um indicador cuja finalidade é apontar o valor total de uma instituição.
Em outras palavras, Market Cap é uma metodologia para analisar a dimensão da empresa e qual a sua relevância para quem vai investir. Afinal, é por meio do seu histórico e dessa métrica que podemos identificar o nível de maturidade de uma organização, se ela está perdendo valor de mercado ou se encontra-se em fase de crescimento.
Resumindo, o Market Cap permite que as pessoas descubram o índice de constância da empresa na entrega de resultados, assim como o seu desempenho com o passar do tempo. Um bom indício de qualidade é a evolução positiva do Market Cap.
📘 Leia também: Como uma empresa abre capital na Bolsa? Saiba o que é IPO
O que é capitalização?
Trata-se da aplicação para acúmulo de capital, ou seja, quando o valor investido sofre a incidência de uma taxa de juros que, por consequência, leva ao acúmulo de mais capital. Capitalização é um termo muito comum no mercado financeiro, usado para se referir às diversas estratégias para aumentar valores.
No contexto do Market Cap, a capitalização ocorre, por exemplo, quando uma empresa de capital aberto tem seu valor estimado de acordo com as expectativas de condições monetárias e econômicas futuras.
O que é desdobramento de ações (Stock split)?
Stock Split é o processo no qual as organizações elevam a quantidade de ações disponíveis no mercado, mas mantêm o mesmo percentual relativo ao capital aberto, o que faz com que o número total de ações também aumente de forma significativa, mas o valor caia na mesma proporção, fazendo com que o valor investido permaneça igual.
Sendo assim, o desdobramento de ações não serve para aumentar o valor ao acionista, mas sim para dividir a organização em um número maior de ações.
Como calcular a capitalização de mercado?
De forma simplificada, o cálculo de Market Cap das empresas negociadas na Bolsa é feito pela multiplicação do número de ações que a organização tem pelo preço de cada unidade.
Por exemplo, se uma marca tem US$15 mil ações com o valor de US$10 cada, para obter seu Market Cap é preciso multiplicar 10 por 15 mil, ou seja, seu valor de capitalização de mercado será de US$150 mil.
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Categorias da capitalização de mercado
Depois de entender, inicialmente, o que é Market Cap (ou o que é capitalização de mercado), é possível dividir as organizações em diferentes categorias, de modo que as mais conhecidas são: Nano, Small, Mid, Large e Mega Cap. Cada grupo tem a finalidade de nortear os investimentos e compreender melhor as características de cada empresa.
Ao conhecer melhor as categorias de Market Cap, é mais fácil compreender qual tipo de empresa faz mais sentido para o perfil de risco da pessoa que quer investir, assim como as metas que cada indivíduo tem ao aplicar um determinado valor de capital.
Nano Caps
As Nano caps são uma categoria que enquadra as organizações cujo Market Cap seja inferior a US$50 milhões. Não é tão fácil encontrar empresas Nano caps na Bolsa de Valores, dado que, por serem menores, o custo para a abertura de um IPO pode ser elevado.
Microcaps
Microcaps são aquelas empresas que têm o Market Cap entre US$50 milhões e US$300 milhões.
Small caps
Na categoria das Small Caps situam-se as organizações em que o valor de capitalização de mercado geralmente está entre US$300 milhões e US$2 bilhões, mas isso não é uma regra. Essas empresas têm liquidez menor, já que suas negociações têm um volume menor.
Algumas das características que podem estar relacionadas às empresas categorizadas como Small Caps são:
- Maior risco nos negócios e necessidade alta de capitalização;
- Boas oportunidades de valorização de investimento;
- Atuação em segmentos emergentes e transformação digital (alto desenvolvimento de tecnologias).
Os investimentos em Small Caps, normalmente, tendem a trazer altos índices de retorno financeiro no longo prazo, visto que essas empresas costumam se encontrar em fase de crescimento exponencial. Contudo, também são organizações consideradas como capital de risco.
Large Caps
Organizações que fazem parte da categoria Large Cap são conhecidas por terem um valor de Market Cap expressivo. Para que sejam classificadas nesse grupo, é necessário que o seu valor de capitalização de mercado seja estimado entre US$10 bilhões e US$200 bilhões.
Algumas das características que podem estar relacionadas a esse tipo de organização são:
- Marcas consolidadas no mercado;
- Bom desempenho histórico e crescimento contínuo;
- Empresas dominantes no segmento em que atuam;
- Ser uma fonte de renda passiva;
- Bom histórico de pagamento de dividendos.
Por serem empresas mais maduras, as organizações de Large Cap oferecem menor risco a quem investe. E vale dizer que, nesta categoria, estão, ainda, as conhecidas Blue Chips, as maiores e mais negociadas empresas da Bolsa de Valores.
Mega Caps
O termo Mega Cap é usado para se referir a uma organização cuja capitalização de mercado seja avaliada em US$200 bilhões ou mais.
Existem algumas empresas brasileiras que se enquadram nessa categoria, como a VALE, Petros e Itaú.
E ainda é possível adquirir papéis de empresas estrangeiras que possuem, por exemplo, BDRs na nossa Bolsa de Valores.
Como começar a investir?
Agora que a gente passou pelos pontos mais importantes sobre o que é Market Cap, bateu aquela curiosidade de como começar a investir em ações?
Bom, em primeiro lugar, é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores. Aqui na Clear, você não paga nada de taxa de corretagem e abre a sua conta de maneira totalmente gratuita e on-line.
Depois, é preciso ter em mente que os investimentos em renda variável, como é o caso das ações, sofrem, com mais frequência, com a volatilidade do mercado e, por isso, é importante considerar a diversificação da sua carteira.
Se você vai investir na Bolsa de Valores pela primeira vez, pode encontrar mais dicas no conteúdo abaixo:
📘 Como investir na Bolsa: 5 passos rápidos para começar!
De qualquer forma, a gente já adianta que, de maneira geral, é recomendado começar por ações para longo prazo, e de empresas já estabelecidas no mercado, sem correr muitos riscos nesse início. Além disso, quem é trader iniciante pode optar por começar por operações de Day Trade, nas quais as ações são compradas e vendidas no mesmo dia.
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