Entender a análise gráfica e saber como aplicá-la é um dos segredos para ter sucesso como trader, operando na bolsa de valores.
Seu objetivo é fazer o dinheiro render com a valorização de ativos financeiros, identificando as tendências dos preços, seja de curto, médio ou longo prazo. Ou seja, é uma maneira de usar a volatilidade da Bolsa de Valores ao seu favor.
Por outro lado, quem já tem um pouco de experiência no mercado de ações sabe que se antecipar às tendências não é tão fácil assim. É por isso que, antes de tomar decisões com base na análise gráfica, você precisa estudar bastante.
Por isso, preparamos um guia completo sobre análise gráfica para traders e investidores aprenderem tudo que precisam na hora de realizar a análise técnica das ações.
Boa leitura! 😉
O que é análise gráfica?
A análise gráfica é um método de avaliação de ações no qual a variação do preço do ativo é estudada em gráficos. Seu objetivo é encontrar tendências e antecipar possíveis quedas ou altas nas cotações.
Esse processo também é conhecido como análise técnica, e é complementar à análise fundamentalista, na qual o investidor observa indicadores e demonstrativos da empresa que emitiu as ações.
Por suas características, a análise gráfica é a mais utilizada por quem busca a rentabilidade no curto prazo — algo típico das operações de day trade. Já a análise fundamentalista, se mostra mais útil para ter resultados no longo prazo – ainda neste texto, você vai entender o porquê.
Entenda a Teoria de Dow na análise técnica
A Teoria de Dow, criada em 1884 por Charles Henry Dow, um dos fundadores da Dow Jones & Company, é a base para a análise técnica moderna.
Ela estabeleceu premissas importantes para os analistas dos gráficos, partindo do princípio de que o mercado de ações mede as condições dos negócios de maneira confiável.
Desse modo, ele defendia que, ao fazer uma análise, é possível identificar para qual direção estão as tendências do mercado e, provavelmente, das ações individualmente.
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Os fundamentos da análise gráfica
A Teoria de Dow é mais conhecida por seis fundamentos, que explicaremos abaixo. 👇
1. O mercado desconta tudo
Essa premissa é conhecida como hipótese do mercado eficiente. Segundo ela, o preço de uma ação é o único número confiável, pois, todos os aspectos a serem considerados (rentabilidade potencial, riscos, vantagem competitiva, qualidade da gestão da empresa, etc.) já operam por meio da lei da oferta e demanda.
2. O mercado tem 3 tipos de tendências
As 3 tendências do mercado são: primária, secundária e a terciária. Entenda:
- A tendência primária é a mais dominante, que pode durar vários anos, e reflete o mercado como um todo;
- Já a tendência secundária é composta por altas e baixas de preço seguindo as variações dos movimentos primários, que duram semanas ou poucos meses;
- Por último, a tendência terciária são pequenas variações dentro das tendências secundárias, com duração de poucas semanas, dias ou até horas.
3. Tendências primárias têm 3 fases
A primeira é a da acumulação, quando alguns investidores antecipam o resto do mercado e se movimentam na direção oposta à tendência anterior.
A segunda é a da participação pública, na qual o público investidor em geral segue a nova tendência. Por fim, existe a etapa da distribuição, onde o ciclo acaba e os investidores deixam suas posições.
4. Os índices confirmam uns aos outros
Com esse fundamento, Dow argumenta que os números de um índice do mercado estão sempre alinhados com os resultados dos demais índices. Ou seja, todos são complementares.
5. O volume confirma a tendência
Quando o preço da ação está se movimentando na direção da tendência, o volume de negociações aumenta.
6. A tendência persiste até ser substituída por uma oposta
Uma tendência se mantém até que surjam sinais de que uma nova começou. Porém, é preciso ter cuidado para não confundir uma tendência secundária com uma nova primária.
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Como fazer uma análise gráfica?
Uma análise gráfica é feita, como o nome já diz, a partir da análise de gráficos que mostram a evolução do preço de uma ação no decorrer do tempo. 💸
Essa visualização da oscilação revela tendências, e o objetivo do investidor é se antecipar a elas — comprar antes de o preço subir, e vender antes que ele caia.
Na análise técnica, o modelo de gráfico mais utilizado é o de candlestick, ou gráfico de velas. Em vez de uma simples linha que sobe ou desce de acordo com o preço, neste gráfico, são usadas pequenas barras retangulares (os candles) para representar os movimentos de alta ou baixa.
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Desse modo, o investidor consegue visualizar uma quantidade maior de informações sem que o gráfico se torne muito complicado.
A seguir, mostraremos os principais aspectos que precisam ser analisados no gráfico. Fique por dentro!
Defina um período ou frequência para contabilizar as variações
Na análise gráfica, é fundamental definir uma janela de tempo como ponto de partida.
Pensa em observar a oscilação do preço de uma ação nos últimos anos, meses, semanas, dias, horas ou minutos? Isso tudo dependerá da sua estratégia de investimento.💰
No trading, no qual o investidor compra e vende a ação no mesmo dia, é necessário analisar um intervalo bastante curto. Contudo, investidores que pensam no longo prazo devem observar um período muito maior para saber em que momento da tendência primária o ativo está.
Considere os preços e números
Durante a análise técnica há muitos valores relevantes para observar, tanto quanto o preço atual da ação. Veja os principais:
- Preço de abertura do ativo dentro do período escolhido para ser analisado;
- Preço de fechamento, isto é, a cotação da ação no fim do período;
- Preço máximo que a ação atingiu dentro da janela de tempo analisada;
- Preço mais baixo a que a ação chegou no período em questão;
- Volume de negociações da ação dentro do espaço de tempo analisado.
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Utilize escalas para medir perdas ou ganhos
Há dois tipos de escalas que podem ser usadas no gráfico. Entenda:
- Escala aritmética: a distância das diferenças dos preços são representadas a partir das unidades. Por exemplo, a distância entre 1 e 2 é 1. Exatamente a mesma distância entre 10 e 11;
- Escala logarítmica: é a mais utilizada no mercado financeiro. Nela, a distância entre as diferenças de preços é dada em valores percentuais. Por exemplo, a distância de 1 para 2 é igual a 20 para 40, pois a variação das duas escalas é de 100%.
Por que a análise gráfica é a mais usada entre traders?
Como comentamos, o day trader é aquele que investe no curtíssimo prazo, comprando e vendendo um ativo no mesmo dia. Para essa pessoa conseguir um lucro que valha a pena, é preciso trabalhar com uma grande quantia de capital e antecipar as pequenas tendências diárias dos gráficos.
Mas afinal, por que esse tipo de investidor utiliza a análise técnica e não a outra opção, como a análise fundamentalista? 🤔 Vamos explicar!
A fundamentalista é preferencial daqueles que têm uma estratégia de investimento de longo prazo. Eles estudam fatores macroeconômicos, o mercado em que a companhia atua, seus demonstrativos e diversos indicadores para tomar suas decisões.
Além disso, esses investidores usam muito mais tempo para definir cada operação e fazem pouquíssimas operações em comparação com o day trader, já que o seu intuito é ficar com o ativo por um bom tempo.
Nesse contexto, o trader — que opera no curto prazo — não pode gastar tanto tempo com cada decisão. As informações pesquisadas na análise fundamentalista só têm grande impacto no decorrer dos meses e anos.
Portanto, as técnicas de análise de gráficos podem ajudar a antecipar tendências rápidas, que surgem e desaparecem em um piscar de olhos.
Cuidados necessários ao utilizar a análise técnica
Ao falar sobre análise gráfica, é preciso incluir vários pontos de observação.
Inicialmente, pode parecer uma maneira fácil de ganhar dinheiro, mas a realidade é que, sem os devidos cuidados, você pode correr riscos — que é o caso de investir em renda variável.
Então, citamos algumas recomendações importantes que vão ajudar você na hora de realizar a análise técnica e operar na Bolsa de Valores! Acompanhe! 👇
Estude bem antes de aplicar o investimento
É claro que a experiência prática é a melhor maneira de aprender qualquer coisa. Contudo, quando falamos de investimentos de renda variável, é importante estudar e buscar conhecimento teórico, por meio de blogs, vídeos e livros, antes de realizar operações financeiras. 🤓
👉 Confira: Os 13 Melhores livros para Day Traders
Com isso, o trader é capaz de descobrir as melhores estratégias para investir, além de aprender sobre o mercado financeiro e os ativos de modo que consiga identificar tendências ao seu favor.
Utilize simuladores ou invista pouco inicialmente
Depois de acumular um bom conhecimento teórico, é hora de ir para a prática, certo? Mais ou menos. Antes de investir o dinheiro de fato, use um simulador de day trade para saber se você já está pronto.
Os simuladores exibem exatamente as mesmas condições que você experimentaria investindo de verdade, mas sem risco nenhum. Assim, você coloca à prova o que aprendeu.
Quando os resultados forem bons e consistentes, chegou a hora de migrar para o investimento de verdade.
Descubra seu perfil de risco
Não são todas as pessoas que acreditam que é possível antecipar as tendências de alta ou baixa com a análise gráfica. Geralmente, são pessoas com perfis de risco mais conservadores e optam por investir a longo prazo, por meio da análise fundamentalista.
Então, vale a pena compreender os argumentos de quem utiliza outros métodos para você tirar a sua própria conclusão. Para isso, é possível fazer um teste de suitability, que ajuda a entender qual nível de risco você está disposto a assumir ao investir seu capital.
Fique atento às promessas de ganhos fáceis
Hoje, há cada vez mais pessoas ganhando a vida com o day trade, ou pelo menos dizem que ganham. Fique alerta, pois pode ser que a principal fonte de renda dessas pessoas seja a venda de aulas e cursos sobre trading.
Ou seja, exagerar o potencial dessa atividade é uma estratégia para atrair clientes. Os investimentos de curtíssimo prazo não são para todo mundo e não é tão fácil assim ganhar dinheiro só com isso.
É preciso estudar muito, ter disposição ao risco e levar em conta o último cuidado, que explicaremos a seguir.
Só faça day trade quando valer a pena
Para quem tem pouco dinheiro para investir, o day trade não é a melhor opção. As variações diárias do preço da ação geralmente são pequenas, então, só geram um valor considerável se a rentabilidade for em cima de um montante grande.
Também é necessário ter condições especiais, como uma taxa de corretagem fixa, uma boa plataforma de negociação e outras ferramentas que os planos mais básicos não cobrem.
Na Clear, você conta com corretagem ZERO e até mesmo com uma Personal Trader só para você.
👉Trata-se de uma Assistente de Inteligência Artificial (AIA) que envia dicas personalizadas durante o pregão da bolsa, além de emitir relatórios sobre sua performance para minimizar riscos e funciona como uma ferramenta que ajuda a melhorar o controle emocional na hora do trade.
5 Dicas para ter sucesso ao fazer a análise gráfica
Além das recomendações acima, listamos 5 dicas importantes para quem deseja começar a investir usando a análise gráfica.
1. Encontre tendências nos preços
Entenda que a lógica por trás da análise gráfica é a identificação de tendências.
No cenário ideal, você deve identificá-las antes que seus sinais se tornem claros para todos os investidores. Isso porque, quando a tendência é clara, todos a seguem, potencializando-a e puxando o preço para cima ou para baixo.
2. Domine a formação de candles
O gráfico de candlesticks, como destacamos antes, é o mais usado na análise gráfica. Então, dedique-se a entender todas as informações que esse tipo de representação mostra.
Com o tempo, você conseguirá identificar as tendências de maneira muito rápida, com uma simples olhada no gráfico.
3. Inicie por topos, fundos, resistência e suporte
Os primeiros conceitos a serem dominados na análise gráfica são:
- Topo: preço máximo da ação no intervalo estudado;
- Fundo: preço mais baixo do período;
- Resistência: formado por uma série de topos;
- Suporte: formado por uma série de baixas.
4. Estude sistematicamente as linhas de tendência
As linhas de tendência interligam os topos históricos entre si. Observá-las é útil para entender para onde está indo o mercado, antecipando os próximos movimentos.
5. Tenha conhecimento prévio sobre os indicadores de análise gráfica
Indicadores de volume, momento, volatilidade e tendência, além da média móvel, são importantes para alertar reversões de tendências ou reforçar uma análise.
Conclusão
Se você acompanhou o conteúdo até aqui, já deu um ótimo passo nos estudos sobre análises gráficas para começar a investir. Parabéns!
Se você ainda tem dúvidas e está se perguntando: “Será que a análise técnica realmente funciona ou é muito difícil prever as tendências de alta e baixa de uma ação?” 🤔
Você pode buscar a resposta estudando mais sobre o tema, acompanhando o blog da Clear para mais conteúdos como este, e simulando investimentos. Caso dê certo, é uma ótima maneira de fazer o dinheiro trabalhar para você e multiplicar seu capital.
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